В начале игры вы становитесь человеком – трансформером, который плывет в морских глубинах. Вокруг его плывут мины, их нужно уничтожить. Используя пробел можно выпускать самонаводящиеся снаряды и уничтожать мины. Человек трансформируется в дракона и взлетает в небо, в акулу и падает в море, стаю птиц и пуму на разных участках пути.